Como trazer sua base de outro CRM

Em Leads ou em Clientes, use Importar. A Mudou lê a exportação em CSV de praticamente qualquer CRM — RD Station CRM, Pipedrive, HubSpot, Kommo, Agendor, PipeRun, Kenlo, Jetimob, Vista, Imoview — além de planilhas e contatos em vCard (Google Contatos, iPhone, Android, Outlook).

1. No sistema atual, exporte contatos ou leads em CSV. Se vier em Excel, abra a planilha e use Arquivo › Salvar como › CSV UTF-8.
2. Escolha o arquivo. As colunas são reconhecidas pelo nome, em português ou inglês; confira cada uma e ajuste o que precisar.
3. Para leads, diga em qual etapa da Mudou entra cada etapa do sistema anterior. Ganhos e perdidos não contam no limite do plano.
4. Revise prontos, duplicados e erros e confirme. No final, baixe as linhas que ficaram de fora para corrigir e importar de novo.

Colunas que não existem na Mudou vão para as observações como “Coluna: valor”, para nada se perder. Duplicados são reconhecidos pelo mesmo e-mail, telefone ou CPF; nome igual sozinho não basta. Importar o mesmo arquivo de novo pula quem já entrou.

O arquivo é lido no seu navegador e só as linhas revisadas são enviadas. Cada arquivo aceita até 5 MB e 10.000 linhas. Negociações em andamento não são importadas: converta o lead em negociação para abrir o checklist da venda.